国盛证券:盈利修复分化 纸业龙头扩产步伐稳健

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  • 发布日期:2023-09-06
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国盛证券研报指出,盈利修复分化,纸业龙头扩产步伐稳健。1)浆纸系:Q2伴随低价纸浆及木片原材料到厂耗用,成本压力逐步缓解,龙头纸企盈利能力表现分化,主要系竞争格局差异及公司上下游调节能力不同。文化纸供需关系相对稳定,太阳纸业Q2利润实现6.9亿元、底层利润夯实向上。2)废纸系:Q2下游需求弱复苏,叠加进口纸冲击,国废价格底部盘整,箱板瓦楞纸价格降幅收窄,其中太阳纸业、山鹰国际、玖龙纸业盈利均环比改善。推荐太阳纸业,关注玖龙纸业、博汇纸业、山鹰国际、晨鸣纸业等,关注林业碳汇放开在即的岳阳林纸。
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